Wprowadzenie

Regiony pozwalają uporządkować pracę zespołu sprzedaży i przypisywać:

• handlowców

• klientów (kontrahentów)

• ankiety

• wizyty

• raporty

do określonych obszarów działalności.

Dzięki regionom system automatycznie wie jakie dane powinien widzieć dany handlowiec lub kierownik.

Czym jest region

Region to jednostka organizacyjna w zespole sprzedaży.

Może oznaczać:

• obszar geograficzny

• sieć handlową

• kanał sprzedaży

• segment klientów

Przykłady:

Polska
 ├ Południe
 │   ├ Śląsk
 │   └ Małopolska
 └ Mazowsze

Możliwe są również regiony typu:

Sieci handlowe
Eksport
E-commerce

Regiony mogą tworzyć strukturę hierarchiczną (region → podregion).

Przypisywanie handlowców do regionów

Handlowiec może być przypisany do jednego lub wielu regionów.

Na przykład:

Jeżeli handlowiec jest przypisany do regionu nadrzędnego (np. Południe), automatycznie widzi również jego podregiony (np. Śląsk i Małopolska).

Do czego regiony będą używane w systemie

Regiony są podstawą organizacji danych w Z24.

Docelowo będą wykorzystywane do:

kontrahenci

region określi którzy handlowcy obsługują danego klienta

wizyty

wizyty będą przypisane do regionów

ankiety

ankiety mogą być dostępne tylko w określonych regionach

promocje

promocje mogą być aktywne tylko w wybranych regionach

raporty

raporty sprzedaży mogą być analizowane według regionów

Widoczność danych

System automatycznie ogranicza widoczność danych na podstawie regionów.

Handlowiec widzi tylko dane dotyczące regionów, do których jest przypisany.

Na przykład:

Ważna informacja – okres przejściowy

W starszej wersji systemu kontrahenci byli przypisywani bezpośrednio do handlowców.

Ten mechanizm pozostaje chwilowo bez zmian.

Regiony są wprowadzane stopniowo i będą w przyszłości podstawowym sposobem przypisywania klientów.

Oznacza to:

• stare przypisania kontrahentów do handlowców nadal działają

• nowe funkcje systemu będą korzystać z regionów

• w przyszłości przypisania bezpośrednie będą stopniowo wycofywane

Dzięki temu migracja może odbywać się bez zakłócenia pracy zespołu.

Dlaczego wprowadzamy regiony

Regiony rozwiązują kilka problemów organizacyjnych.

zmiana handlowca

Jeżeli handlowiec zmieni obszar pracy, wystarczy zmienić przypisanie regionu.

Nie trzeba zmieniać konfiguracji klientów, ankiet i wizyt.

skalowanie zespołu

Region może mieć:

• kilku handlowców

• jednego lub kilku kierowników

raporty

Raporty sprzedaży można analizować według regionów.

Dobre praktyki

nie twórz zbyt wielu poziomów

Najczęściej wystarczą:

kraj
region
podregion

nazywaj regiony jasno

Dobre przykłady:

Śląsk
Małopolska
Mazowsze
Sieci handlowe

Unikaj nazw typu:

Region 1
Region A

przypisuj handlowców do właściwego poziomu

Jeżeli handlowiec obsługuje cały region:

Południe

nie trzeba przypisywać go osobno do wszystkich podregionów.

Podsumowanie

Regiony są nowym mechanizmem organizacji pracy zespołu w Z24.

Pozwalają:

• uporządkować strukturę sprzedaży

• automatycznie kontrolować dostęp do danych

• uprościć zarządzanie zespołem

• przygotować system na rozwój i nowe funkcje

W kolejnych wersjach systemu regiony będą stopniowo wykorzystywane w coraz większej liczbie funkcji.