Użytkownicy i dostępy w Z24 – jak to działa?

W Z24 możesz zapraszać do swojej firmy różne osoby: pracowników, handlowców zewnętrznych, partnerów oraz klientów. Każda z tych osób ma inny zakres uprawnień. Dzięki temu dane są bezpieczne, a każdy widzi tylko to, co jest mu potrzebne do pracy.

Ten artykuł wyjaśnia, jakie typy użytkowników występują w systemie i czym się od siebie różnią.

Rodzaje użytkowników w Z24

W Z24 występują dwa niezależne podziały:

• rola użytkownika – określa, co dana osoba może robić w systemie

• typ relacji z firmą – określa, czy dana osoba jest pracownikiem firmy, współpracownikiem zewnętrznym czy klientem

Dzięki temu możliwe jest bardzo precyzyjne nadawanie dostępu.

Role w systemie

Administrator

Administrator zarządza systemem w imieniu firmy.
Ma dostęp do ustawień, użytkowników, zespołu, licencji oraz wszystkich danych firmy.

To rola przeznaczona dla właścicieli firmy lub osób odpowiedzialnych za administrację systemu.

Kierownik

Kierownik zarządza swoim zespołem handlowców.
Widzę dane swoich handlowców, ich klientów oraz sprzedaż, ale nie ma dostępu do globalnych ustawień systemu.

To rola dla osób nadzorujących pracę zespołów sprzedażowych.

Przedstawiciel handlowy

Przedstawiciel handlowy pracuje bezpośrednio z klientami.
Może składać zamówienia, przeglądać dane przypisanych kontrahentów oraz historię sprzedaży.

Przedstawiciel może być pracownikiem firmy albo współpracownikiem zewnętrznym – w obu przypadkach zakres pracy w systemie jest podobny, ale rozliczenia i dostęp do danych są kontrolowane w bezpieczny sposób.

Partner

Partner to zewnętrzny podmiot, np. producent lub dostawca.
Ma dostęp wyłącznie do danych dotyczących własnych produktów lub współpracy z Twoją firmą.

Partner nie ma dostępu do zarządzania zespołem, klientami ani ustawieniami systemu.

Klient

Klient ma konto w systemie, aby składać zamówienia i przeglądać swoją historię.
Klient widzi wyłącznie swoje dane i dokumenty związane z własnymi zamówieniami.

Nie ma dostępu do danych innych klientów ani do wewnętrznych informacji Twojej firmy.

Typ relacji z firmą

Niezależnie od roli, każda osoba w systemie ma określony typ relacji z Twoją firmą:

Wewnętrzny

Osoba pracuje w Twojej firmie.
Dotyczy to administratorów, kierowników i handlowców zatrudnionych w firmie.

Zewnętrzny

Osoba współpracuje z Twoją firmą, ale nie jest jej pracownikiem.
Dotyczy to np. zewnętrznych handlowców lub partnerów.

Klient

Osoba korzysta z systemu jako klient Twojej firmy.
Ma dostęp tylko do własnych zamówień i dokumentów.

Bezpieczeństwo danych

Każdy użytkownik w Z24 widzi tylko te dane, do których ma uprawnienia.
Oznacza to, że:

• pracownicy widzą dane swojej firmy,

• zewnętrzni współpracownicy widzą tylko dane, które dotyczą ich współpracy,

• klienci widzą wyłącznie swoje zamówienia i dokumenty.

Dzięki temu Twoje dane handlowe są chronione, a dostęp jest zawsze zgodny z rolą użytkownika.

Licencje i liczba użytkowników

Każdy użytkownik w Z24 jest liczony w licencji zespołu zgodnie z zasadami wybranego planu.
System rozróżnia różne typy użytkowników, dlatego:

• pracownicy, współpracownicy zewnętrzni oraz klienci mogą być rozliczani osobno,

• limity są dopasowane do realnego sposobu korzystania z systemu.

Szczegóły limitów i liczników użytkowników znajdziesz w panelu licencji w ustawieniach Z24.

Podsumowanie

Z24 pozwala precyzyjnie zarządzać dostępami w firmie:

• każdy użytkownik ma określoną rolę,

• każdy użytkownik ma określony typ relacji z firmą,

• dane są widoczne tylko dla uprawnionych osób,

• liczba użytkowników jest kontrolowana w ramach licencji.

Dzięki temu możesz bezpiecznie udostępniać system pracownikom, partnerom i klientom, bez ryzyka nieautoryzowanego dostępu do danych.