Jak utworzyć zamówienie

Zamówienie w aplikacji jest rodzajem dokumentu. Nazwa dokumentu może zależeć od konfiguracji firmy, na przykład Zamówienie, Oferta, WZ albo inny typ.

Dla kogo: Przedstawiciel handlowy tworzący dokument sprzedażowy u kontrahenta.

Kroki wykonania z ekranu Start

1. Wybierz kontrahenta na ekranie Start.
2. Kliknij kafel Dokument albo wybierz typ dokumentu z dostępnych przycisków.
3. Sprawdź, czy na dokumencie wybrano właściwego kontrahenta.
4. Uzupełnij dane dokumentu, takie jak forma płatności, dystrybutor, płatnik, termin lub uwagi, jeżeli są wymagane.
5. Przejdź do zakładki Produkty.
6. Dodaj produkty do dokumentu.
7. Kliknij Zapisz albo Zapisz jako szkic.

Kroki wykonania z wizyty

1. Rozpocznij wizytę u kontrahenta.
2. Przejdź do sekcji Dokumenty.
3. Utwórz nowy dokument.
4. Dodaj produkty.
5. Zapisz dokument.

Jeżeli aplikacja informuje, że przed utworzeniem dokumentu trzeba wykonać synchronizację, zsynchronizuj dane i spróbuj ponownie.