Jak zapisać i wysłać zamówienie

Zapis dokumentu zachowuje go w telefonie. Wysłanie do systemu następuje przez synchronizację albo przez udostępnienie, zależnie od konfiguracji.

Dla kogo: Przedstawiciel handlowy kończący pracę nad zamówieniem.

Jak zapisać dokument

1. Otwórz dokument.
2. Sprawdź kontrahenta, produkty, ilości, ceny i uwagi.
3. Kliknij Zapisz, aby zakończyć dokument.
4. Jeżeli dokument nie jest gotowy, kliknij Zapisz jako szkic.
5. Wróć do listy dokumentów i sprawdź status.

Jak wysłać dokument do systemu

1. Upewnij się, że dokument nie jest szkicem.
2. Wróć do ekranu głównego.
3. Kliknij Pobierz lub ikonę synchronizacji.
4. Sprawdź, czy dokument jest na liście danych oczekujących na wysłanie.
5. Uruchom synchronizację.
6. Po zakończeniu sprawdź, czy dokument nie widnieje już jako oczekujący na wysłanie.

Jak udostępnić dokument

1. Otwórz dokument.
2. Kliknij Udostępnij, jeżeli opcja jest widoczna.
3. Wybierz aplikację, przez którą chcesz wysłać dokument.
4. Sprawdź odbiorcę i treść wiadomości przed wysyłką.

Dokument zapisany jako szkic zwykle nie jest traktowany jak gotowe zamówienie. Przed synchronizacją sprawdź, czy dokument ma właściwy status.