Kontrahenci – konta klientów składających zamówienia

Zakładka Kontrahenci umożliwia zarządzanie Twoimi klientami oraz przypisywanie im dostępu do systemu Zamawiaj24, dzięki czemu mogą samodzielnie składać zamówienia.

Klient w systemie działa jako użytkownik powiązany z Twoim zespołem, a następnie przypisany do konkretnego kontrahenta.

Jak to działa

Aby klient mógł korzystać z systemu:

1. Tworzysz dla niego konto użytkownika (członek w Twoim zespole)

2. Następnie przypisujesz go do wybranego kontrahenta

3. Określasz, czy może składać zamówienia

Dzięki temu klient:

• loguje się do systemu

• widzi dane swojego kontrahenta

• może składać zamówienia bezpośrednio

Powiązanie z zespołem

Każdy klient:

• należy do Twojego zespołu (tak jak handlowiec czy administrator)

• posiada własne konto użytkownika

• podlega tym samym zasadom bezpieczeństwa

To oznacza, że:

• masz pełną kontrolę nad dostępem

• możesz łatwo aktywować lub dezaktywować klienta

• wszystko działa w ramach jednej struktury firmy

Przypisanie klienta do kontrahenta

Administrator zespołu przypisuje użytkownika do konkretnego kontrahenta.

Dzięki temu:

• klient widzi tylko swoje dane

• ma dostęp wyłącznie do swojego konta

• nie widzi innych klientów

Różnica między kontrahentem a użytkownikiem

Kontrahent

• firma lub klient w Twojej bazie

• zawiera dane adresowe i handlowe

• istnieje niezależnie od konta użytkownika

Użytkownik

• konto logowania do systemu

• należy do zespołu

• może być przypisany do kontrahenta

Relacja wygląda tak:
użytkownik → przypisanie → kontrahent

Samodzielne zamówienia klientów

Jeśli użytkownik przypisany do kontrahenta ma odpowiednie uprawnienia:

• może samodzielnie składać zamówienia

• przeglądać ofertę

• współpracować z przypisanym handlowcem

Dobre praktyki

• przypisuj jednego użytkownika do właściwego kontrahenta

• kontroluj, którzy klienci mają możliwość składania zamówień

• dezaktywuj dostęp, gdy klient przestaje korzystać z systemu

• dbaj o spójność danych kontrahenta