Jak zakończyć wizytę

Przed zakończeniem wizyty aplikacja może sprawdzić, czy wykonano wymagane czynności.

Dla kogo: Przedstawiciel handlowy kończący wizytę u kontrahenta.

Kroki wykonania

1. Otwórz rozpoczętą wizytę.
2. Sprawdź sekcje wizyty.
3. Uzupełnij wymagane ankiety, zdjęcia, notatki lub dokumenty.
4. Jeżeli trzeba, zaplanuj kolejną wizytę.
5. Kliknij Zapisz albo Zakończ.
6. Po powrocie do ekranu głównego wykonaj synchronizację.

Co może blokować zakończenie wizyty

1. Brak wymaganego zdjęcia.
2. Brak wymaganej ankiety.
3. Brak notatki z wizyty.
4. Brak osoby kontaktowej.
5. Niezakończona praca dodatkowa.
6. Brak zaplanowanej kolejnej wizyty.

Blokady zależą od ustawień firmy. Jeżeli aplikacja pokazuje komunikat, wykonaj wskazaną czynność i spróbuj zapisać wizytę ponownie.