Jak uzupełnić kroki wizyty

Kroki wizyty prowadzą przez czynności wymagane u kontrahenta. Ich lista zależy od typu wizyty i ustawień firmy.

Dla kogo: Przedstawiciel handlowy realizujący standard wizyty w sklepie lub u dystrybutora.

Kroki wykonania

1. Otwórz wizytę.
2. Użyj menu wizyty albo przycisku Dalej.
3. Uzupełnij Zdjęcia przed wizytą, jeżeli są wymagane.
4. Sprawdź Obecność produktów.
5. Uzupełnij Dostawę produktów, jeżeli dotyczy wizyty.
6. Sprawdź Zadania.
7. Utwórz lub sprawdź Dokumenty.
8. Wypełnij Ankiety.
9. Dodaj Zdjęcia i Prace dodatkowe, jeżeli są potrzebne.
10. Uzupełnij Dane wizyty i zapisz.

Przechodź przez wizytę po kolei. Jeżeli aplikacja pokazuje komunikat o brakującym kroku, wróć do wskazanej sekcji.

Wymaga weryfikacji w konkretnej instalacji: kolejność i obowiązkowość kroków wizyty mogą być różne dla różnych typów wizyt.