Jak dodać raport lub komentarz

Raport z wizyty może mieć formę ankiety, notatki, komentarza do zadania albo uwag w danych wizyty.

Dla kogo: Przedstawiciel handlowy zapisujący ustalenia, komentarz lub odpowiedzi po spotkaniu.

Jak dodać raport w ankiecie

1. Otwórz wizytę.
2. Przejdź do Ankiety.
3. Otwórz ankietę.
4. Odpowiedz na pytania.
5. Kliknij Dalej, aż przejdziesz przez wszystkie pytania.
6. Zapisz odpowiedzi.

Jak dodać komentarz do wizyty

1. Otwórz wizytę.
2. Przejdź do sekcji Dane.
3. Wpisz uwagi w polu notatki lub komentarza, jeżeli jest dostępne.
4. Kliknij Zapisz.

Jak dodać komentarz do zadania

1. Otwórz wizytę.
2. Przejdź do Zadania.
3. Wybierz zadanie.
4. Wpisz komentarz.
5. Zapisz zadanie.

Jeżeli aplikacja wymaga notatki z wizyty, nie zakończysz wizyty bez uzupełnienia komentarza.