Jak zakończyć zadanie

Zadanie kończysz przez zapisanie wyniku lub komentarza w oknie zadania.

Dla kogo: Przedstawiciel handlowy wykonujący zadania terenowe u kontrahenta.

Kroki wykonania

1. Otwórz wizytę.
2. Przejdź do Zadania.
3. Kliknij wybrane zadanie.
4. Przeczytaj opis zadania.
5. Wpisz komentarz, jeśli jest wymagany lub potrzebny.
6. Wybierz akcję zakończenia, jeśli jest dostępna.
7. Zapisz zmiany.
8. Wykonaj synchronizację.

Wymaga weryfikacji w konkretnej instalacji: dokładne przyciski w oknie zadania mogą zależeć od konfiguracji zadań.

W komentarzu wpisz konkretny wynik, na przykład wykonano ekspozycję, klient odmówił albo ustalono kontakt na kolejny termin.