Jak sprawdzić zadania

Zadania są widoczne w wizycie przy kontrahencie, jeżeli Twoja firma korzysta z tej funkcji.

Dla kogo: Przedstawiciel handlowy realizujący zadania przypisane do kontrahenta.

Kroki wykonania

1. Rozpocznij wizytę u kontrahenta.
2. Otwórz sekcję Zadania.
3. Sprawdź listę otwartych zadań.
4. Kliknij zadanie, aby zobaczyć tytuł, opis i komentarze.
5. Wykonaj czynność opisaną w zadaniu.

Wymaga weryfikacji w konkretnej instalacji: sekcja Zadania jest dostępna w nowszym widoku wizyty i może nie być włączona dla każdej firmy.

Gdy lista jest pusta

1. Sprawdź, czy wybrano właściwego kontrahenta.
2. Wykonaj synchronizację.
3. Jeżeli nadal widzisz Brak otwartych zadań, oznacza to, że nie masz aktualnych zadań dla tego kontrahenta.