Automatyczne raporty e-mail

Dla kogo: Administrator firmy.

Automatyczne raporty e-mail umożliwiają regularne wysyłanie zestawień przygotowanych na podstawie wybranych raportów. W jednej wiadomości można umieścić kilka raportów, dzięki czemu najważniejsze informacje trafiają do odbiorców bez konieczności ręcznego uruchamiania analiz.

Jak działają raporty e-mail?

Raport e-mail składa się z grupy raportów. Każda grupa posiada własny temat wiadomości, listę odbiorców oraz okres raportowania. Do jednej grupy można dodać dowolną liczbę raportów, które zostaną umieszczone w jednej wiadomości e-mail.

Tworzenie grupy raportów

1. Przejdź do sekcji **Analizy**. 2. Kliknij ikonę **E-mail**. 3. Wybierz opcję dodania nowej grupy raportów. 4. Podaj nazwę grupy. 5. Wprowadź temat wiadomości e-mail. 6. Wpisz jeden lub kilka adresów e-mail odbiorców. 7. Wybierz okres raportowania. 8. Zapisz grupę.

Dodawanie raportów do grupy

1. Wybierz utworzoną grupę raportów. 2. Dodaj nową pozycję. 3. Wskaż raport, który ma zostać umieszczony w wiadomości. 4. Wybierz tryb raportu (zbiorczy lub szczegółowy). 5. Określ kolejność wyświetlania raportów. 6. Powtórz czynność dla wszystkich raportów, które mają znaleźć się w wiadomości. Raporty zostaną umieszczone w wiadomości e-mail zgodnie z ustawioną kolejnością.

Okres raportowania

Dostępne są następujące typy raportów: * Raport dzienny * Raport tygodniowy * Raport miesięczny * Raport kwartalny Każdy typ raportu automatycznie obejmuje odpowiedni zakończony okres.

W jednej grupie warto umieszczać raporty dotyczące tego samego obszaru, np. sprzedaży, aktywności handlowców lub realizacji zamówień. Dzięki temu odbiorca otrzyma jedno przejrzyste zestawienie.

Najczęstsze problemy

Raport nie zawiera oczekiwanych danych

Sprawdź, czy został wybrany właściwy okres raportowania.

Nie wszystkie raporty znajdują się w wiadomości

Upewnij się, że wszystkie wymagane raporty zostały dodane do grupy oraz są aktywne.

Usunięto raport z grupy

Usunięcie raportu z grupy powoduje jedynie usunięcie jego przypisania. Sama definicja raportu pozostaje dostępna i może zostać ponownie wykorzystana.

Usunięcie grupy raportów powoduje usunięcie wszystkich raportów przypisanych do tej grupy. Nie usuwa jednak raportów dostępnych w sekcji Analizy.