Jak sprawdzić dane kontrahenta

Karta kontrahenta pokazuje podstawowe dane potrzebne do wizyty, zamówienia i kontaktu.

Dla kogo: Przedstawiciel handlowy sprawdzający adres, telefon, e-mail, limit, saldo lub historię kontrahenta.

Kroki wykonania

1. Otwórz listę Sklepy albo Dystrybutorzy.
2. Wyszukaj kontrahenta.
3. Kliknij kontrahenta na liście.
4. Na ekranie kontrahenta sprawdź zakładkę Podstawowe.
5. Jeżeli potrzebujesz historii, przejdź do zakładki Historia.
6. Użyj dolnego menu, aby przejść do dokumentów, wizyt, notatek, zdjęć lub statystyk kontrahenta.

Jakie dane można sprawdzić

1. Nazwę i identyfikator.
2. Adres i miejscowość.
3. Telefon i e-mail.
4. NIP, kategorię i sieć handlową, jeżeli są uzupełnione.
5. Limit, saldo i kwoty po terminie, jeżeli są udostępnione.
6. Historię dokumentów, wizyt, zdjęć i notatek.

Przed utworzeniem zamówienia sprawdź dane kontaktowe i płatnika, jeżeli są wymagane w Twojej firmie.