Jak rozpocząć pracę z kontrahentem

Pracę z kontrahentem najczęściej zaczynasz z ekranu Start, listy kontrahentów albo trasy.

Dla kogo: Przedstawiciel handlowy rozpoczynający wizytę, zamówienie lub sprawdzenie danych u kontrahenta.

Kroki wykonania z ekranu Start

1. Otwórz ekran Start.
2. Sprawdź aktywną trasę i aktualnego kontrahenta.
3. Jeżeli chcesz zmienić kontrahenta, użyj strzałek, przycisku Inny sklep albo mapy.
4. Kliknij Wizyta, aby rozpocząć wizytę.
5. Kliknij Dokument lub wybierz rodzaj dokumentu, aby utworzyć zamówienie.
6. Jeżeli aplikacja poprosi o rozpoczęcie dnia pracy, kliknij Rozpoczęcie dnia pracy.

Kroki wykonania z listy kontrahentów

1. Otwórz Sklepy albo Dystrybutorzy.
2. Wyszukaj kontrahenta.
3. Otwórz kartę kontrahenta.
4. Wybierz dokumenty, wizyty, notatki lub zdjęcia z dolnego menu.

Niektóre akcje mogą wymagać rozpoczęcia dnia pracy. Jeżeli aplikacja wyświetli taki komunikat, wróć do ekranu Start i rozpocznij dzień.