Jak dodać notatkę lub dane kontaktowe

Notatki pomagają zapisać ustalenia z kontrahentem. Dane kontaktowe można uzupełniać, jeżeli Twoje konto ma do tego uprawnienia.

Dla kogo: Przedstawiciel handlowy, który chce zapisać informację o rozmowie, kontakcie lub ustaleniach z kontrahentem.

Jak dodać notatkę

1. Otwórz kontrahenta.
2. W dolnym menu wybierz Notatki.
3. Kliknij dodawanie nowej notatki, jeśli przycisk jest widoczny.
4. Wpisz treść notatki.
5. Kliknij Zapisz.
6. Wykonaj synchronizację, aby wysłać notatkę.

Jak uzupełnić dane kontaktowe

1. Otwórz kartę kontrahenta.
2. Kliknij Edytuj, jeśli opcja jest dostępna.
3. Uzupełnij telefon, e-mail, osobę kontaktową lub adres.
4. Sprawdź poprawność danych.
5. Kliknij Zapisz.
6. Wykonaj synchronizację.

Wymaga weryfikacji w konkretnej instalacji: nie każda firma pozwala przedstawicielowi edytować dane kontrahenta. Jeżeli widzisz komunikat Brak praw do wprowadzania zmian, zgłoś potrzebę aktualizacji danych.